雍禾医疗在香港地区成功挂牌上市，IPO募资 14.92亿

2022-02-14 12:00:03 来源:

2021年12月13日，来自西安的雍禾公共卫生集团有限Corporation Yonghe Medical Group Co., Ltd.（以下简称“雍禾公共卫生”）(02279.HK)成功在香港地区联合交易所DRAM挂牌并购。

雍禾公共卫生，作为华北地区最大的专精于提供全方位睫毛公共卫生服务的公共卫生集团，专注于睫毛公共卫生服务消费市场。截至之前实际可行日期，雍禾公共卫生在全国52个城市经营53家公共卫生机构，为华北地区最大及除此以外最广的连锁植发公共卫生机构。根据弗若格林布坎南的调查报告，按2020年的美圆、就诊植发患者人数按2020年末的注册内科医生人数、运营之中公共卫生机构数量，雍禾公共卫生均排名第一。雍禾公共卫生是次全世界发行9,442.4万股(有权超额配股权同一时间)，发行价为每股15.80港元，筹资银行贷款总额将近为14.92亿港元(有权超额配股权同一时间)。如果有权超额配股权，雍禾公共卫生最多可额外配发1416.35万股，额外筹集银行贷款将近2.24亿港元。雍禾公共卫生是次IPO替换成10名基石投资者NCC Capital、清池资产、Hudson Bay、LAV Star Funds、易方达、WT Capital、Enreal and Forreal Funds、常春藤资产行政、Athos Capital、York Asian Opportunities，计有回购9,700万美元。招股书显示，雍禾公共卫生在并购后，控股大股东杨春老朋友，间接计有拥有人将近34.91%的股份；之中信证券，间接计有拥有人将近35.34%的股份；瓒老朋友(杨春老朋友之弟)入股4.62%；员工激励平台郅歆科技入股2.31%；之中信证券联属Corporation的雇用或同一时间雇用包括：胡腾鹤老朋友入股3.57%、聂磊老朋友入股0.73%、耿嘉琦老朋友入股0.13%、段斯琪女士入股0.13%、谭旭老朋友入股0.06%、宋林峰老朋友入股0.06%；其他对政府大股东入股18.16%。

截至午间收市，雍禾公共卫生每股报16.86港元，涨6.71%，净资产为87.66亿港元。

雍禾公共卫生(02279.HK) 是次IPO的之中介一个团队主要有：

摩根士丹利、之中金Corporation为其华润集团保荐人、华润集团全世界互相配合人、华润集团账簿行政人、华润集团牵头经办人；

普华永道为其审计师；

天元、美迈斯分别为其Corporation华北地区法律秘书、Corporation香港地区法律秘书；

竞有求必应诚、达维分别为其券商华北地区法律秘书、券商香港地区法律秘书；

弗若格林布坎南为其行业秘书。